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电子元器件行业:华为首款5G手机发布 集成电路产业投融资热度不减 共话产业盛况

作者:网站管理员 来源:本站原创 日期:2019/7/31 10:57:25 点击:125 属于:行业动态
华为首款5G手机发布,赋能智能手机跨入“新时代”:2019年7月26日,华为在深圳发布了工信部第001号,中国首款5G手机——Mate20X5G版,也是目前市面上唯一一款同时支持SA和NSA双模5G的手机,相比去年Mate20系列手机新增巴龙5000。作为基带芯片,巴龙5000让手机能够实现5G联通,同时还支持2G、3G、4G等传统网络。官方售价为6199元(8GB+256GB),集微网信息,华为2020年5G手机的出货目标将为1亿部,赋能智能手机跨入新时代,奠定了5G手机逐渐普及的基调。 
    国内集成电路产业投融资热度不减,进口替代趋势下本土半导体产业如火如荼:一方面,大基金二期募资进行中,扶持本土芯片产业再进阶,新京报7月26日信息指出,大基金二期募集正紧密进行中,回顾大基金一期,投资偏重产业链各环节龙头企业及特色工艺项目,而关于大基金二期的投资方向,中国证券报指出“投资应用端”是共识,以有效牵引上游供给能力发展方向;另一方面,科创板的设立推动优质的集成电路企业上市融资,助力我国集成电路产业的发展。目前我国芯片自给率较低,加速实现进口替代趋势下我们认为国内集成电路的产业投资热度不会降低,硬科技时代下本土IC企业有望在终端引领下迎发展契机。 
    消费电子迎传统拉货旺季,板块或迎阶段性机会:我们从基本面和估值两个角度分析,基本面来看,三、四季度为传统的消费电子拉货旺季,根据我们近期产业链调研及近期公布的业绩预告情况来看,大部分公司业绩改善具备确定性且三季度指引也体现了行业的高景气度。 
    从估值角度看,根据wind最新统计多数消费电子公司的19年PE低于25X。我们认为短期内将进入智能手机旺季,2020年5G手机有望带动手机出货量重回成长的轨道,多摄、高像素、大光圈、变焦趋势不变,我们重点推荐大光学领域相关标的:韦尔股份(CIS,深度受益于48M新品发布及新客户的加速渗透),水晶光电(IRCF/3D结构光/3DToF/AR等新系列产品突破)、联创电子(车载镜头等);同时建议关注消费电子领域优质企业立讯精密、歌尔股份、环旭电子等。 
    持续重点关注:【半导体】兆易创新/韦尔股份/圣邦股份/卓胜微/汇顶科技/长电科技/华天科技/通富微电等;【消费电子】大光学:OV(韦尔收购)/水晶光电/联创电子等;精密制造:立讯精密/歌尔股份/环旭电子等【PCB&FPC】深南电路/沪电股份/鹏鼎控股/东山精密/生益科技等【被动元器件】顺络电子/洁美科技等 
    风险提示:中美贸易摩擦波动、消费电子需求低于预期、半导体行业去库存速度低于预期等。
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