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看好最能体现军工行业景气度的电子元器件和新材料标的

作者:网站管理员 来源:本站原创 日期:2019/8/1 11:55:12 点击:125 属于:行业动态

东吴证券指出,当前军工行业中景气度相对较高的是上游领域,2019下半年军工投资主线,应是在高景气度的细分领域中寻找具有持续增长能力的公司,因此我们在2019中期策略报告中统计了军工上市公司中偏上游企业的历史业绩情况,可以看出,具有持续盈利能力的少数公司主要集中于被动元件和新材料领域。

军工被动元件是我们当前最看好的细分领域,看好理由:1、国防信息化推进下行业需求增长确定;2、行业竞争格局稳定;3、短期国产替代需求爆发;4、产品军民通用,长期在5G、新能源汽车等民用领域具有更大空间。我们认为被动元件是军工行业所有细分领域中最好的赛道,几家上市公司作为主流供应商都能够直接受益,其中推荐【火炬电子】,建议关注【振华科技】。

军工新材料行业的特征是前期投入大,在每个细分领域最终能实现产业化和盈利的厂商只有1-2家,在军工行业率先实现应用后能够享有极高的利润率水平,推荐碳纤维龙头企业【光威复材】。

另外,上半年船舶领域重组的开启,标志着军工行业资产注入加速,建议关注相关标的【中航机电】【中航电子】。

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